第一節(jié) 油井水泥 行業(yè) 市場(chǎng)現(xiàn)狀

一、2009年國(guó)內(nèi)油井水泥 行業(yè) 市場(chǎng)概況

2003-2009年我國(guó)油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)量及其增幅 分析

                                                                            單位：萬(wàn)噸

二、油井水泥 行業(yè) 發(fā)展歷程

我國(guó)油井水泥的發(fā)展歷史大致經(jīng)歷了仿造、自主開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新3個(gè)階段。解放初我國(guó)僅有白色硅酸鹽水泥一種專用水泥，特種水泥的 研究 和生產(chǎn)幾乎沒(méi)有。為了盡快滿足恢復(fù)時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的急需，我國(guó)科研技術(shù)人員在短短幾年內(nèi)仿照蘇聯(lián)產(chǎn)品研制了油井水泥，如冷堵和熱堵油井水泥。

1954年，我國(guó)建立了綜合性建筑材料 研究 機(jī)構(gòu)，開(kāi)始系統(tǒng)進(jìn)行水泥科學(xué) 研究 。水泥品種的 研究 也逐步從仿制進(jìn)入自主開(kāi)發(fā)階段。這個(gè)階段 研究 開(kāi)發(fā)的主要新品種水泥有45℃，75℃，95℃高溫油井水泥系列。

我國(guó)80年代開(kāi)始按照API規(guī)范進(jìn)行油井水泥分類，并且研制開(kāi)發(fā)向全國(guó)推廣。生產(chǎn)廠家也開(kāi)始依據(jù)API的分類和指標(biāo)要求從事生產(chǎn)。用了十年左右的時(shí)間，到1993年底實(shí)現(xiàn)了API油井水泥的全部轉(zhuǎn)化。1998年我國(guó)參照采用美國(guó)石油協(xié)會(huì)APISPECl0-86《油井水泥材料和試驗(yàn)規(guī)范l0》制定了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GBl0238-88（油井水泥》。該標(biāo)準(zhǔn)把油井水泥分為九種即A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)、F級(jí)、G級(jí)、H級(jí)、J級(jí)，此外還根據(jù)水泥抗硫酸鹽的能力進(jìn)一步分為普通型（O）、中抗硫酸鹽型（MSR）、高抗硫酸鹽型（HSR）。其中J級(jí)油井水泥由于在62℃以下基本不水化，初始反應(yīng)活性低不利于使用，所以在以后應(yīng)用中被API取消了。我國(guó)98版的油井水泥標(biāo)準(zhǔn)也取消了J級(jí)油井水泥，目前實(shí)施的最新標(biāo)準(zhǔn)GBl0238-2005《油井水泥》把油井水泥分為了八種：A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)、E級(jí)、F級(jí)、G級(jí)、H級(jí)。

自上個(gè)世紀(jì)九十年代開(kāi)始，葛洲壩水泥廠與中石化、中石油和中海油進(jìn)行技術(shù)合作，開(kāi)發(fā)研制油井水泥。

2000年，“三峽牌”油井水泥開(kāi)始在這3家公司推廣使用。

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，國(guó)產(chǎn)石油的缺口越來(lái)越大，國(guó)家需要?jiǎng)佑么罅客鈪R用于進(jìn)口石油，石油進(jìn)口量已占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的一半。為此，國(guó)家正在大力加強(qiáng)石油和天然氣的生產(chǎn)。隨著石油、天然氣開(kāi)發(fā)工作的推進(jìn)，油井水泥的需求量也在不斷增長(zhǎng)。

第二節(jié) 油井水泥 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

（一）水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展取得了很大成績(jī)，產(chǎn)量已多年位居世界第一，保障了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。但是當(dāng)前，我國(guó)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍十分突出，主要表現(xiàn)是經(jīng)營(yíng)粗放，生產(chǎn)集中度和勞動(dòng)生產(chǎn)率均比較低，資源和能源消耗高，環(huán)境污染比較嚴(yán)重，特別是立窯、濕法窯、干法中空窯等落后技術(shù)裝備還占相當(dāng)比重，可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。按照科學(xué)發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路的要求，為加快推進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引導(dǎo)水泥工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，特制定水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

（二）新《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》通過(guò)十大部委會(huì)簽

新的《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（以下簡(jiǎn)稱《政策》）已經(jīng)修訂完畢，并通過(guò)十大部委會(huì)簽，相關(guān)部門(mén)將擇機(jī)公布。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，水泥 行業(yè) 新一輪兼并重組的大幕即將開(kāi)啟。

修訂后的《政策》思路將從鼓勵(lì)新型干法水泥發(fā)展為主調(diào)整為以深層次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)為主。關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能的內(nèi)容，一方面與《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》中提出的“在2012年底前，淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、窯徑2.5以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）”內(nèi)容一致之外，還增加了對(duì)水泥磨粉站、水泥配置站限期淘汰的標(biāo)準(zhǔn)。

修訂后的《政策》還提出，在2015年底前，徹底淘汰各類落后水泥產(chǎn)能，依法關(guān)閉環(huán)保、能耗或水泥產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的各類水泥生產(chǎn)企業(yè)。在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，水泥 行業(yè) 的兼并重組也將提速。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是指科學(xué)技術(shù)上的關(guān)卡，即指國(guó)家或地區(qū)政府對(duì)產(chǎn)品制定的（科學(xué)技術(shù)范疇內(nèi)的）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等。以下簡(jiǎn)單列舉油井水泥的部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

油井水泥相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

1、《出口水泥類商品運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)規(guī)程（SN/T0713-1997）》，規(guī)定了出口水泥類商品運(yùn)輸包裝的技術(shù)要求及檢驗(yàn)方法。適用于出口水泥類商品運(yùn)輸包裝的檢驗(yàn)。

2、油井水泥進(jìn)入美國(guó)油田市場(chǎng)的通行證，需要通過(guò)美國(guó)石油協(xié)會(huì)產(chǎn)品API質(zhì)量認(rèn)證審核，獲得API認(rèn)證證書(shū)。

第三節(jié) 油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

油井水泥產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

2、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

水泥是由石灰石和粘土等混合，經(jīng)高溫煅燒制得。

我國(guó)是世界上石灰?guī)r礦資源豐富的國(guó)家之一。除上海、香港、澳門(mén)外，在各省、直轄市、自治區(qū)均有分布。據(jù)原國(guó)家建材局地質(zhì)中心統(tǒng)計(jì)，全國(guó)石灰?guī)r分布面積達(dá)43.8萬(wàn)KM2（未包括西藏和臺(tái)灣），約占國(guó)土面積的1/20，其中能供做水泥原料的石灰?guī)r資源量約占總資源量的1/4～1/3。為了滿足環(huán)境保護(hù)、生態(tài)平衡，防止水土流失，風(fēng)景旅游等方面的需要，特別是隨著我國(guó)小城鎮(zhèn)建設(shè) 規(guī)劃 的不斷完善和落實(shí)，可供水泥石灰?guī)r的開(kāi)采量還將減少。

全國(guó)已發(fā)現(xiàn)水泥石灰?guī)r礦點(diǎn)七、八千處，其中已有探明儲(chǔ)量的有1286處，其中大型礦床257處、中型481處、小型486處（礦石儲(chǔ)量大于8000萬(wàn)噸為大型、4000～8000萬(wàn)噸為中型、小于4000萬(wàn)噸為小型），共計(jì)保有礦石儲(chǔ)量542億噸，其中石灰?guī)r儲(chǔ)量504億噸，占93%；大理巖儲(chǔ)量38億噸，占7%。保有儲(chǔ)量廣泛分布于除上海市以外29個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，其中陜西省保有儲(chǔ)量49億噸，為全國(guó)之冠；其余依次為安徽省、廣西自治區(qū)、四川（含重慶市）省，各保有儲(chǔ)量34～30億噸；山東、河北、河南、廣東、遼寧、湖南、湖北7省各保有儲(chǔ)量30～20億噸；黑龍江、浙江、江蘇、貴州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、內(nèi)蒙古、青海、甘肅13省各保有儲(chǔ)量20～10億噸；北京、寧夏、海南、西藏、天津5省各保有儲(chǔ)量5～2億噸。

3、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

油井水泥主要用于油氣田各種鉆井條件下進(jìn)行固井、修井、擠注等用途，應(yīng)用于石油、天然氣開(kāi)采業(yè)。2009年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)4.8%。

1）產(chǎn)量及銷售

2009年天然原油累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到18948.96萬(wàn)噸，同比下降0.38%，原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定。全國(guó)天然氣產(chǎn)量完成829.92億立方米，同比增長(zhǎng)7.71%。

2009年，石油及天然氣 行業(yè) 全 行業(yè) 累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值完成7408.52億元，同比下降26.59%。

2）進(jìn)出口情況

原油出口量增長(zhǎng)較快，但增速回落，原油進(jìn)口量增速上升。

3）投資情況 分析

2009年，石油及天然氣開(kāi)采業(yè)全 行業(yè) 累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成2793億元，同比增長(zhǎng)4.4%， 行業(yè) 投資恢復(fù)正增長(zhǎng)，增速上升勢(shì)頭明顯。

二、油井水泥 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

1、上游 行業(yè)

上游硅酸鈣、鋁酸鹽、石膏、添加劑等 行業(yè) 為油井水泥提供原材料，上游 行業(yè) 會(huì)從質(zhì)量和價(jià)格兩方面影響油井水泥 行業(yè) 。

油井建設(shè)需要的是特種油井水泥，這類產(chǎn)品與普通硅酸鹽水泥的區(qū)別在于其礦物成分有所不同。油井水泥要求有更強(qiáng)的耐壓和耐高溫性能，上游原材料的質(zhì)量對(duì)油井水泥的品質(zhì)有所影響。

當(dāng)上游原材料價(jià)格上漲時(shí)，油井水泥的成本會(huì)有一定的上升，我國(guó)油井水泥市場(chǎng)集中度較高，廠商可以聯(lián)合提高價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)嫁這部分成本。然而，油井水泥是一種特種水泥，其產(chǎn)品附加值較高，技術(shù)水平高，原材料成本的上升，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格影響較小。

2、下游 行業(yè)

油井水泥是專用于油井、氣井的固井工程的水泥。其專用性較強(qiáng)。并且油井和氣井情況復(fù)雜，為適應(yīng)不同油氣井的具體條件，還要在水泥中加入一些外加劑。

我國(guó)石油缺口大，國(guó)家大力加強(qiáng)石油和天然氣的生產(chǎn)，隨著石油、天然氣開(kāi)發(fā)工作的推進(jìn)，油井水泥的需求量不斷增長(zhǎng)。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。