第一節(jié) 行業(yè) 總體概述

一、2013-2017年 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量發(fā)展狀況

圖表 3  2013-2017年6月我國凈化槽 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量增長 分析

二、2013-2017年 行業(yè) 從業(yè)人員發(fā)展狀況

圖表 4  2013-2017年6月我國凈化槽 行業(yè) 從業(yè)人員增長 分析

三、2013-2017年 行業(yè) 固定資產(chǎn)發(fā)展狀況

圖表 5  2013-2017年6月我國凈化槽 行業(yè) 固定資產(chǎn)增長 分析

四、2013-2017年 行業(yè) 銷售收入發(fā)展狀況

圖表 6  2013-2017年6月我國凈化槽 行業(yè) 銷售收入增長 分析

五、2013-2017年 行業(yè) 利潤總額發(fā)展狀況

圖表 7  2013-2017年6月我國凈化槽 行業(yè) 利潤總額增長 分析

第二節(jié) 產(chǎn)品所屬 行業(yè) 總體評價

一、 行業(yè) 所處生命周期及成長性 分析

根據(jù)生命周期理論的銷售增長率劃分法：銷售增長率大于10％為成長期，0.1 ％-10％為投入期或成熟期，小于0則為衰退期，根據(jù)該理論我們對凈化槽產(chǎn)業(yè) 行業(yè) 的發(fā)展做出如下推斷：該 行業(yè) 成長階段，市場需求具有較高的成長性和很大的增長空間，近年來的年增長率在25%左右。

圖表 8  凈化槽產(chǎn)業(yè) 行業(yè) 所處生命周期示意圖

生命周期理論認為， 行業(yè) 的生命周期一般有一百年到幾百年的時間，最短的也有60年左右，由于凈化槽產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品與人類的物質(zhì)文化生活息息相關(guān)，所以至少能夠肯定凈化槽產(chǎn)業(yè) 行業(yè) 的生命周期將會是很長的。

需要說明的是：由于 行業(yè) 生命周期曲線忽略了具體產(chǎn)品的差異，因此盡管整個 行業(yè) 已開始由成長期向成熟期轉(zhuǎn)變，但若細分 行業(yè) 中某個產(chǎn)品，則其所處的生命周期階段可能不一致。也即是說盡管凈化槽產(chǎn)業(yè) 行業(yè) 部分產(chǎn)品已經(jīng)開始進入成熟期，但是凈化槽產(chǎn)業(yè)還是處在成長期階段。其次， 行業(yè) 的生、滅、興、衰是客觀存在，而生命周期階段的劃分純粹為理想化抽象的過程。在現(xiàn)實中有的 行業(yè) 的生命周期曲線可能相當復雜，沒什么規(guī)律性，可能并非完全似理論上所認為的那樣。譬如有些 行業(yè) 在進入成熟期后可能又會回到成長期。再有，一個國家的需求結(jié)構(gòu)、資源稟賦、要素供給、政府政策等因素也會對 行業(yè) 的發(fā)展產(chǎn)生重大影響，而這些因素很難定量地反映到 行業(yè) 生命周期之中。

隨著 行業(yè) 生命周期的變化，凈化槽產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略特征，以及市場特征都會隨之改變：

(1)在導人期，企業(yè)總是試圖吸引顧客對其產(chǎn)品的注意力。

(2)當產(chǎn)業(yè)進入到成長期，潛在的競爭者被吸引并進人該產(chǎn)品市場，市場競爭加劇。

(3)當這種產(chǎn)品滿足了市場上所有顧客的需求時，增長率開始降低，這時，產(chǎn)品進人了成熟期。

(4)在成熟期，盡管增長有所減緩，但新的競爭者可能還在進入該市場，為了爭奪更多的市場份額每一個公司都展開了更加激烈的競爭，市場份額變得非常分散。于是，衰退期到來。

圖表 9  行業(yè) 生命周期、戰(zhàn)略及其特征

圖表10 2013-2017年6月我國凈化槽 行業(yè) 行業(yè) 活力系數(shù)情況

三、 行業(yè) 總結(jié)（CMRN）

近年來最具發(fā)展?jié)摿Τ柕?行業(yè) ，莫過于環(huán)保。隨著國家“氣十條”、“水十條”、“土十條”等政策的相繼出臺，敏銳的投資企業(yè)緊跟國家政策風向，大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。如今，整個環(huán)保 行業(yè) 一片繁榮景象，特別是農(nóng)村水務(wù)市場更是不言而喻。

隨著我國經(jīng)濟和城市化的快速發(fā)展,工業(yè)污染源達標排放后,生活污水處理系統(tǒng)的建設(shè)已為各級政府所重視。集中式污水處理廠具有建設(shè)和運營成本低、自動控制和管理簡便等特點,國家提供了大量的政策和資金支持。

如今，城市生活污水處理的大格局逐步形成，政策和市場也已經(jīng)相對規(guī)范;但是農(nóng)村分散污染源治理發(fā)展滯后，農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強烈反差。農(nóng)村分散污染源的治理將是水污染防治行動計劃的重點方向之一，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

我國近8億人生活在農(nóng)村和小城鎮(zhèn)，未來我國農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理率尚有巨大的提升空間，就目前農(nóng)村水務(wù)市場格局來看，屬于尚未被充分挖掘的“藍海”。據(jù)統(tǒng)計，2016年，村鎮(zhèn)污水處理 行業(yè) 可形成424.7億元產(chǎn)值，預計到2018年農(nóng)村水務(wù)產(chǎn)業(yè)潛在市場規(guī)模將超過600億，并且，這一數(shù)字還不包含設(shè)施建成后的運營市場規(guī)模，2020年產(chǎn)值可增至844億元，到2025年，這一數(shù)字可達1305億元。

與發(fā)達國家相比，我國農(nóng)村污水處理存在資金投入不足、運營水平低下、標準嚴重缺失等問題。在運營方面，權(quán)責主體模糊，運營監(jiān)管不足，財政壓力較大;此外，我國現(xiàn)行水技術(shù)標準體系尚無專門針

對農(nóng)村污水處理的國家標準。

但是隨著政策傾斜，農(nóng)村水務(wù)越來越受到眾人矚目。

數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國村莊污水處理率僅為7.0%，僅有北京、上海、天津等少數(shù)發(fā)達省市的農(nóng)村污水處理取得一定成果，其中，北京、上海的農(nóng)村污水處理率超過40%，但其他大部分省份還未全面鋪開，只是在部分村鎮(zhèn)進行了試點或示范工程。至2014年，村莊污水處理率也僅為9.98%，年增長率僅為1%左右。

2015年11月11日，住建部村鎮(zhèn)建設(shè)司發(fā)布《關(guān)于請做好農(nóng)村生活污水治理示范縣項目對接工作的函》[建村水函(2015)106號]，其中表示要在全國100個縣(市、區(qū))開展全國農(nóng)村生活污水治理示范。多家水務(wù)公司先后宣布進軍農(nóng)村水務(wù)市場，代表性的企業(yè)包括北京碧水源、首創(chuàng)股份、江西金達萊、國中水務(wù)、桑德環(huán)境、華儀電器、雙良節(jié)能、清晏環(huán)境等。

而目前市場上針對農(nóng)村污水處理的技術(shù)種類繁多，不一而足。由于中國農(nóng)村的特殊性，國家相關(guān)主管部門住建委、環(huán)保部、水務(wù)局等在技術(shù)選擇上尚沒未推薦具體技術(shù)路線。僅在北京的農(nóng)村污水處理中，就包涵厭氧生物處理技術(shù)(延慶縣)、A/O工藝(昌平東沙各莊等村)、生物接觸氧化工藝(昌平和密云)、生物轉(zhuǎn)盤工藝(豐臺太子峪和西莊店等村)、MBR工藝(西北旺韓家川村)、人工濕地(延慶、昌平、房山等區(qū)縣多個村莊)、CASS工藝(順義葛代子村、北京航天城)、A/O 土地處理工藝(密云黃土坎等村)、曝氣生物濾池(BAF)工藝(房山羊頭崗、北正等村)、三格式化糞池(各區(qū)縣均有分布)等十余種。

農(nóng)村污水項目大多體量較小，針對農(nóng)村污水處理工藝，須滿足工藝簡單、穩(wěn)定運行、維護便利、水質(zhì)達標等要求。這為早在上世紀70年代日本就推行普及針對農(nóng)村分散水處理的凈化槽產(chǎn)品，在我國帶來空前的市場需求。早期參與城市水務(wù)建設(shè)的的國企、大型環(huán)保企業(yè)通過收購并購、成立農(nóng)村水務(wù)子公司等途徑進入農(nóng)村水環(huán)境治理市場。例如：北京首創(chuàng)股份收購蘇州嘉凈環(huán)保，成立首創(chuàng)嘉凈開發(fā)并大力推廣DSP-SH系列低能耗分散生活污水處理成套設(shè)備;雙良節(jié)能收購浙江商達成功研發(fā)戶用智能型凈化槽;就早期從事電氣和風電產(chǎn)業(yè)的主板上市企業(yè)華儀電氣也斥資一億元進軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)，組建HYS凈化槽生產(chǎn)線搶奪農(nóng)村水務(wù)豐盛的市場蛋糕;遠在日本的久保田、富士、三菱、大器等凈化槽生產(chǎn)企業(yè)也陸續(xù)開始步入中國市場。

凈化槽起源于日本，是世界上最為成功的專業(yè)針對農(nóng)村分散式生活污水處理，主張就地處理就地達標排放，減少管網(wǎng)鋪設(shè)的一體化裝置。池體采用玻璃鋼材質(zhì)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)根據(jù)處理工藝的不同分為厭氧濾床接觸曝氣結(jié)構(gòu)、活性污泥和生物膜法結(jié)構(gòu)。據(jù)日本環(huán)境整備教育中心對國內(nèi)凈化槽使用數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，截止2012年日本凈化槽使用量達到900余萬臺，且運行情況良好。

我國國內(nèi)對凈化槽技術(shù)的 研究 最早開始于1994年，當年同濟大學和清華大學等科研院所開始通過從日本引進凈化槽并進行試驗，對凈化槽在中國的應(yīng)用情況進行初步的探討并積累了一定的試驗數(shù)據(jù)。

近年來，國內(nèi)對于日本凈化槽技術(shù)進行的最全面系統(tǒng)的 研究 是由江蘇省環(huán)境經(jīng)濟國際合作中心、江蘇省環(huán)科院與日本國際協(xié)力結(jié)構(gòu)(JIIA)聯(lián)合開展的“太湖水環(huán)境修復示范項目”，該項目選擇太湖流域生活污水為 研究 對象，從日本大器公司引進了6種類型，共12臺不同處理工藝和規(guī)模的凈化槽進行了長期的污水處理試驗，實驗目的是通過對各項試驗參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整，確定符合中國國情的最佳工藝和運行條件，為解決我國農(nóng)村“垃圾靠風刮，污水靠蒸發(fā)”的農(nóng)村水污染問題提供了實質(zhì)性的解決方案。

2008年至2012年期間，國內(nèi)以蘇州嘉凈、上海原典、舟山潤潤等環(huán)保企業(yè)開始引入日本技術(shù)并消化吸收，開發(fā)出各系列國產(chǎn)凈化槽，運用于“美麗鄉(xiāng)村”、“農(nóng)村環(huán)境連片整治”的建設(shè)。2013年浙江省“五水共治”水環(huán)境綜合治理項目，致使凈化槽在浙江省得到大范圍推廣應(yīng)用。2015年中國中車股份有限公司2.69億元的常熟農(nóng)村分散式污水處理PPP項目和首創(chuàng)股份13.2億元余姚PPP項目均大范圍采用凈化槽分散治理模式。

當前復合材料凈化槽 行業(yè) 發(fā)展仍處于起步階段，由于凈化槽加工工藝的不同，傳統(tǒng)的復合材料凈化槽一般采用手糊和纏繞成型，因其生產(chǎn)效率低，產(chǎn)量有限。近幾年江陰普頓、杭州商達、溫州華儀等公司開始采用SMC模壓工藝，加工速度快，可大批量生產(chǎn)。SMC其工藝產(chǎn)量高、品質(zhì)好、原材料成本低，材料性能和成本優(yōu)勢將成為將來凈化槽領(lǐng)域生產(chǎn)工藝發(fā)展的重要應(yīng)用方向。

我國農(nóng)村生活污水處理處于起步階段，據(jù)統(tǒng)計我國有6.74億農(nóng)村人口，250多萬個自然村，村莊相對比較分散，每天產(chǎn)生3千多萬噸生活污水，但是這些污水處理率不足10%，大部分未經(jīng)處理排入到生態(tài)環(huán)境。未來10年將是凈化槽發(fā)展的黃金時期。




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