第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程
風(fēng)電塔筒就是風(fēng)力發(fā)電的塔桿，在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中主要起支撐作用，同時(shí)吸收風(fēng)電機(jī)組震動。目前國內(nèi)外百千瓦級以上大型風(fēng)電機(jī)組塔架大部分采用鋼制圓柱，圓錐以及圓柱和圓錐結(jié)合的筒形塔架，筒體板材主要使用高級優(yōu)質(zhì)、熱軋低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼，連接法蘭均采用整體鍛造。
風(fēng)電塔筒作為主要的風(fēng)電設(shè)備之一，其發(fā)展歷程依賴于風(fēng)電設(shè)備的發(fā)展歷程。
1996年以前：中國風(fēng)電設(shè)備從國外直接引進(jìn)1996年以前，我國的大型并網(wǎng)發(fā)電處于試點(diǎn)和示范階段，主要以國際雙邊援助項(xiàng)目為主，這些項(xiàng)目的風(fēng)電機(jī)組均來自國外制造企業(yè)。
1996年以來：國家支持風(fēng)電技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新及規(guī)?；l(fā)展，以啟動和加速國內(nèi)風(fēng)電業(yè)在此期間，我國通過了“乘風(fēng)計(jì)劃”、國家科技攻關(guān)計(jì)劃、“863”計(jì)劃以及國債項(xiàng)目和風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目等，這些項(xiàng)目支持了風(fēng)電技術(shù)引進(jìn)和自主創(chuàng)新及制造業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。國內(nèi)企業(yè)已掌握了750KW以下容量風(fēng)電機(jī)組的總裝技術(shù)和關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)，并初步掌握了機(jī)組總體設(shè)計(jì)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)；新型的MW級直驅(qū)式永磁風(fēng)電機(jī)組和雙饋式變速恒頻風(fēng)電機(jī)組也于2005年投入試運(yùn)行。
2004年以來眾多實(shí)力雄厚的企業(yè)介入風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域，可望極大推動MW級先進(jìn)機(jī)組的本地化生產(chǎn)供應(yīng)能力和國產(chǎn)化水平，但總的來說，整機(jī)總體設(shè)計(jì)和關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)仍是我國風(fēng)機(jī)制造業(yè)長期發(fā)展的最大瓶頸。
2004年以后：眾多企業(yè)在風(fēng)機(jī)市場誘人前景吸引下加入了MW級風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)引進(jìn)和研制，以圖搶占市場進(jìn)入這一時(shí)期，受《可再生能源法》和《可再生能源中長期發(fā)展 規(guī)劃 》的鼓舞，國內(nèi)眾多企業(yè)看好巨大的潛在風(fēng)電設(shè)備市場，意欲憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)積累進(jìn)入并搶占市場份額。已經(jīng)明確進(jìn)入風(fēng)機(jī)整機(jī)制造的企業(yè)有20多家；另外，還有一些公司正在開展進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造業(yè)的前期準(zhǔn)備工作，包括市場調(diào)研、技術(shù)研發(fā)和合作談判工作等。
因?yàn)槭挚春檬袌?，出于追趕先進(jìn)和搶占市場的動機(jī)，這些新來者決策和行動十分迅速，其中相當(dāng)一部分企業(yè)更偏好“無論如何先把產(chǎn)品生產(chǎn)出來、盡快占領(lǐng)市場”的發(fā)展思路，向意圖深入中國風(fēng)機(jī)市場的國外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)購買生產(chǎn)許可，直接引進(jìn)國際市場主流的1MW以上單機(jī)容量、變槳變速恒頻風(fēng)電機(jī)組的總裝制造技術(shù)，并力求迅速投入批量生產(chǎn)。
第二節(jié) 產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域 分析
塔筒在當(dāng)前風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中大量采用，其優(yōu)點(diǎn)是美觀大方、上下塔筒安全可靠，其重要性隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的容量增加，剛度增加，愈來愈明顯。
塔筒重量在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中占風(fēng)力發(fā)電機(jī)組總重量的1/2左右，其成本占風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造成本的15%左右，由此可見塔筒在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造中的重要性，塔筒的減震和穩(wěn)定性也是影響風(fēng)力發(fā)電的重要因素。
第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述
一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置
風(fēng)電塔筒 行業(yè) 在風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中屬于上游產(chǎn)業(yè)，其作為其重要分支，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展得到了長足的進(jìn)步。目前，我國風(fēng)電塔筒企業(yè)競爭角逐的范圍具有全國性、全球性，從山東地區(qū)開始逐漸福射到全國各地，以至于在時(shí)機(jī)成熟之際，走出國門。
近幾年，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在國家 規(guī)劃 的指引和相關(guān)政策的扶持下，風(fēng)電塔筒的生產(chǎn)工藝較為簡車， 行業(yè) 進(jìn)入門濫低，使得我國塔筒企業(yè)短期內(nèi)數(shù)量急劇增長，呈現(xiàn)出 行業(yè) 的無序競爭狀況；同時(shí)，風(fēng)電塔筒企業(yè)處于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端，受該價(jià)值鏈上的其他產(chǎn)業(yè)，比如整機(jī)制造企業(yè)的影響較大。
二、相關(guān) 行業(yè) 簡述
根據(jù)能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1981萬千瓦。新增裝機(jī)容量創(chuàng)歷史新高，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到9637萬千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的7%，占全球風(fēng)電裝機(jī)的27%。2014年風(fēng)電上網(wǎng)電量1534億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的2.78%。2014年棄風(fēng)限電情況加快好轉(zhuǎn)，全國風(fēng)電平均棄風(fēng)率8%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，棄風(fēng)率達(dá)近年來最低值，全國除新疆地區(qū)外棄風(fēng)率均有不同程度的下降。
風(fēng)電開發(fā)商加緊了風(fēng)電設(shè)備招標(biāo)。第三季度中國風(fēng)電新增招標(biāo)量超過了5GW，同比增加25%；前三季度新增風(fēng)電招標(biāo)量超過了17GW，同比增加近40%，幾乎和2013年全年新增招標(biāo)量相當(dāng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，多個(gè)風(fēng)電機(jī)組制造商如上海電氣、華創(chuàng)風(fēng)能、湘電風(fēng)能、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、南車風(fēng)電和久和能源等2014年上半年訂單和發(fā)貨量大幅增長甚至于翻番，訂單和發(fā)貨量趨于分散。
2014年全年，中國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)速度明顯加快，新增風(fēng)電核準(zhǔn)容量3600萬千瓦，同比增加600萬千瓦，累計(jì)核準(zhǔn)容量1.73億千瓦，累計(jì)核準(zhǔn)在建容量7704萬千瓦，同比增加1600萬千瓦。風(fēng)電發(fā)展“十二五”第三批核準(zhǔn)計(jì)劃完成率76%，第四批核準(zhǔn)計(jì)劃完成率56%，完成率提高明顯。此外，受價(jià)格政策調(diào)整因素影響，2014年下半年各地區(qū)不同程度出現(xiàn)了搶裝現(xiàn)象。
2014年，風(fēng)電設(shè)備制造能力持續(xù)增強(qiáng)，技術(shù)水平顯著提升。全國新增風(fēng)電設(shè)備吊裝容量2335萬千瓦，同比增長45%，全國風(fēng)電設(shè)備累計(jì)吊裝容量達(dá)到1.15億千瓦，同比增長25.5%。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)制造能力和集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，8家企業(yè)風(fēng)機(jī)吊裝機(jī)容量超過100萬千瓦。風(fēng)機(jī)單機(jī)功率顯著提升，2兆瓦機(jī)型市場占有率同比增長9個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電機(jī)組可靠性持續(xù)提高，平均可利用率達(dá)到97%以上。
國家加大支持和監(jiān)管力度
提出年裝機(jī)1800萬千瓦的目標(biāo)。2015年1月20日，國家能源局印發(fā)了《2014年能源工作指導(dǎo)意見》，提出了2014年有序發(fā)展風(fēng)電并實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)1800萬千瓦的目標(biāo)，并給予雙重政策支持。2015年將制定、完善并實(shí)施可再生能源電力配額以及全額保障性收購等管理辦法。
保證風(fēng)電市場空間
2015年2月13日，國家能源局印發(fā)了《“十二五”第四批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃》，列入計(jì)劃的項(xiàng)目容量為2760萬千瓦。至此，“十二五”以來，列入核準(zhǔn)計(jì)劃的項(xiàng)目規(guī)模已超過1億千瓦，保證了風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)的市場空間。
加強(qiáng)風(fēng)電核準(zhǔn)管理
2015年1月6日，國家能源局印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃管理有關(guān)工作的通知》，對已列入“十三五”第一批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃但未按時(shí)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，取消其納入國家核準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)的資格。
強(qiáng)調(diào)并網(wǎng)消納，規(guī)范風(fēng)電開發(fā)秩序
2015年3月12日，能源局印發(fā)了《關(guān)于做好2014年度風(fēng)電并網(wǎng)消納工作的通知》。通知提出要著力保障張家口、吉林、內(nèi)蒙等地的風(fēng)電消納；加強(qiáng)風(fēng)電基地配套送出通道建設(shè)，大力推動分散式風(fēng)能資源的開發(fā)等。能源局還要求優(yōu)化風(fēng)電建設(shè)布局，加快中東部和南方地區(qū)風(fēng)能資源開發(fā)，規(guī)范風(fēng)電開發(fā)秩序，保障工程建設(shè)質(zhì)量，有序推進(jìn)大型風(fēng)電基地及配套電網(wǎng)工程建設(shè)，合理確定風(fēng)電消納范圍，緩解棄風(fēng)限電。
推動海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)
2015年6月5日，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，對非招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，2017年以前投運(yùn)的近海風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.85元，潮間帶項(xiàng)目每千瓦時(shí)0.75元。同時(shí)，鼓勵(lì)通過特許權(quán)招標(biāo)等市場競爭方式確定海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)業(yè)主和上網(wǎng)電價(jià)。8月份，能源局又發(fā)布了《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》，共有8個(gè)省市上報(bào)了2016年底前可能投產(chǎn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，共計(jì)1028萬千瓦。
加強(qiáng)安全監(jiān)督管理
2015年2月8日，能源局印發(fā)了《發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價(jià)管理辦法》的通知。通知進(jìn)一步完善了發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價(jià)工作，規(guī)范了發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價(jià)行為。同時(shí)，能源局強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步簡化并網(wǎng)程序，強(qiáng)化質(zhì)量管理，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場秩序，強(qiáng)調(diào)企業(yè)自律
2015年9月5日，能源局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場秩序有關(guān)要求的通知》。通知提出加強(qiáng)檢測認(rèn)證，規(guī)范風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收工作，構(gòu)建公平、工資、開放的招標(biāo)采購市場，加強(qiáng)風(fēng)電設(shè)備市場的信息披露和監(jiān)管。鼓勵(lì)通過 行業(yè) 自律的方式規(guī)范采購行為，避免不公平競爭。
電網(wǎng)加快外輸通道建設(shè)
國家 規(guī)劃 建設(shè)的蒙西一天津南等12條電力外輸通道中，已有8條特高壓線路提出了方案，涉及的投資總額超過1500億元。國家電網(wǎng)2014年工作會議提出，力爭2014年核準(zhǔn)并開工“6條交流4條直流”特高壓項(xiàng)目。從2013年起的8年間，國家電網(wǎng)計(jì)劃投資超3萬億元用于電網(wǎng)建設(shè)，將主要分別用于特高壓和配網(wǎng)建設(shè)。到2015、2017、2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網(wǎng)。
風(fēng)電開發(fā)商發(fā)展思路和模式轉(zhuǎn)變
近年來，風(fēng)電開發(fā)商特別是五大發(fā)電集團(tuán)風(fēng)電開發(fā)商逐步轉(zhuǎn)變觀念，單純追求規(guī)模擴(kuò)張的勢頭有所收斂，更加重視項(xiàng)目的開發(fā)和經(jīng)營效益。有的公司甚至于提出了項(xiàng)目當(dāng)年贏利的要求。
在這種情況下：
我國西北、北方和東北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)增速有所降低，而在南方不限電地區(qū)，國家在核準(zhǔn)計(jì)劃上給予了合理引導(dǎo)，使得這些低風(fēng)速地區(qū)的風(fēng)電裝機(jī)大幅度提高；
南方地區(qū)山多，地形復(fù)雜，適合目前功率相對較小但技術(shù)成熟的1.5MW機(jī)組。機(jī)組風(fēng)風(fēng)輪直徑要求越來越大；
小型風(fēng)電項(xiàng)目只要能盈利，開發(fā)商也予以重視，小的風(fēng)電開發(fā)商不斷涌現(xiàn)；
由于風(fēng)電存量資產(chǎn)越來越大，平均整體效益有下降勢頭，開發(fā)商更加重視風(fēng)電場的管理，運(yùn)行維護(hù)力量將會得到加強(qiáng)；
開發(fā)商目前比任何時(shí)候都更加重視風(fēng)電設(shè)備的性能和質(zhì)量，逐步認(rèn)可了優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。好的機(jī)組價(jià)格較高，但能為開發(fā)商帶來效益。從去年以來，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格穩(wěn)中有升，市場也已接受；開發(fā)商不認(rèn)可地方保護(hù)主義，資源換市場的做法會逐漸消退，市場將更加規(guī)范。
海上風(fēng)電的機(jī)遇發(fā)展動向和趨勢
我國風(fēng)電發(fā)展逐步趨于規(guī)范化，送出和消納問題將逐漸趨于緩和，效益穩(wěn)定，風(fēng)電已成為大多電力開發(fā)企業(yè)的首選，將來可能穩(wěn)中較快地增長多年。2014年1800萬千瓦的裝機(jī)目標(biāo)經(jīng)過下半年努力實(shí)現(xiàn)問題不大。2014年的訂單有些可執(zhí)行到2015年，2015年訂單和裝機(jī)還有會增加。如果送出消納問題解決得較好，以后幾年每年風(fēng)電裝機(jī)還可能穩(wěn)定增長；
由于規(guī)模越來越大、棄風(fēng)限電問題、補(bǔ)貼不到位和CDM收益難以兌現(xiàn)，風(fēng)電機(jī)組出質(zhì)保后運(yùn)維費(fèi)的顯著增加，加強(qiáng)管理一時(shí)難以奏效，將給開發(fā)商帶來較大的壓力，開發(fā)商的效益近年下滑。這些使開發(fā)商回款有可能遲滯，要錢不那么容易。要靠法制規(guī)范，需要出臺風(fēng)電機(jī)組出質(zhì)保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，但也不是一時(shí)可以解決。風(fēng)電機(jī)組制造商開始選擇項(xiàng)目和客戶，防范可能的風(fēng)險(xiǎn)；
風(fēng)電運(yùn)維市場異軍突起，獲得發(fā)展
風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)需求越來越大，國內(nèi)現(xiàn)在平均每年增加一萬多臺風(fēng)電機(jī)組，未來風(fēng)電的運(yùn)營維護(hù)市場總量將達(dá)千億元級別。尤其是早期安裝的風(fēng)電機(jī)組，經(jīng)過多年運(yùn)行后，有些質(zhì)量問題會逐步出現(xiàn)，故障率會比較高。此外，每年都有些機(jī)組過了質(zhì)保期，這些機(jī)組的運(yùn)行維護(hù)正在推向市場。目前主要還是運(yùn)營開發(fā)商和整機(jī)制造商來做，但已經(jīng)出現(xiàn)許多第三方風(fēng)電運(yùn)行和維護(hù)企業(yè)，風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化，規(guī)?；且粋€(gè)趨勢；
海上風(fēng)電將啟動
海上電價(jià)政策的出臺對海上風(fēng)電發(fā)展帶來利好，或帶來海上風(fēng)電的階段性進(jìn)展，積累已久的能量會有一些表現(xiàn)。國有企業(yè)實(shí)力雄厚，目光比較長遠(yuǎn)，可能有一波推動。由于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)不算高，不足以抵御低風(fēng)速海域開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，估計(jì)在一些風(fēng)力資源豐富，建設(shè)條件較好的海域會首先取得進(jìn)展。目前來講，海上風(fēng)電還是存在很大的難度，需要一個(gè)摸索和優(yōu)化的過程；我國對海上風(fēng)力資源 研究 分析 、對海底地質(zhì)結(jié)構(gòu)了解不夠，對臺風(fēng)、浮冰等海上氣象災(zāi)害的應(yīng)對方法尚不完善，海上風(fēng)電還需要幾年的探索期。除國家出臺的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)外，上海市在2014年4月份就出臺了對于海上風(fēng)電的扶持政策，規(guī)定對2013-2015年投產(chǎn)的項(xiàng)目給予連續(xù)5年每千瓦時(shí)0.2元的補(bǔ)貼。各地海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、獎勵(lì)政策，將作為國家海上風(fēng)電電價(jià)政策基礎(chǔ)上的重要補(bǔ)充。
機(jī)組技術(shù)的發(fā)展
風(fēng)電技術(shù)不斷創(chuàng)新、2.5MW及以下機(jī)組已經(jīng)趨于成熟，風(fēng)電機(jī)組在設(shè)計(jì)方面更加智能化和細(xì)分化，出現(xiàn)了很多適合不同環(huán)境氣候條件的定制化機(jī)組；3.OMW及以上的大型機(jī)組和海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展迅速，已有多款兆瓦級海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品研發(fā)成功并投入試驗(yàn)和批量供貨；
根據(jù)能源局透露的十三五 規(guī)劃 思路，“十三五”期間，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)1億千瓦，年均新增規(guī)模達(dá)2000萬千瓦。其中，“三北”大風(fēng)電基地5年內(nèi)新增裝機(jī)6000萬千瓦，中東部中低風(fēng)速資源區(qū)新增3000萬千瓦，海上風(fēng)電新增1000萬千瓦；
發(fā)改委價(jià)格司2014年9月11日召開了陸上風(fēng)電價(jià)格座談會，對風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整方案征求意見。發(fā)改委價(jià)格司提出，對于2015年6月30日以后投產(chǎn)的風(fēng)電項(xiàng)目，將四類風(fēng)區(qū)標(biāo)桿電價(jià)從0.51，0.54，0.58，0.61元/千瓦時(shí)調(diào)整為0.47，0.50，0.54，0.59元/千瓦時(shí)。在風(fēng)資源不穩(wěn)定、棄風(fēng)限電還很嚴(yán)重的情況下，降價(jià)勢必影響風(fēng)電投資。再者，風(fēng)電制造業(yè)仍處于盈虧邊緣，調(diào)價(jià)可能會對風(fēng)電制造業(yè)造成不利影響。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。