第一節(jié) 軸承鋼 行業(yè) 市場現(xiàn)狀
一、2010年國內(nèi)軸承鋼 行業(yè) 市場概況
2010年1-11月份我國32家優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量約2869072噸，與去年同期相比增加58.0%；軸承鋼材產(chǎn)量為2701038噸，與去年同期相比增加59%。
2005-2010年11月32家特鋼企業(yè)軸承鋼產(chǎn)量統(tǒng)計
單位：噸
二、軸承鋼 行業(yè) 發(fā)展歷程
中國軸承鋼的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段。
第一階段(1950~1960年)是學(xué)習(xí)和起步階段,該階段僅生產(chǎn)高碳鉻軸承鋼。重要軸承均從原蘇聯(lián)進(jìn)口。
第二階段(1961~1975年)是自行 研究 和開發(fā)階段。在鋼種方面,開發(fā)出高溫軸承鋼、不銹軸承鋼、滲碳軸承鋼及原子能等尖端科技裝備和儀表用的特種軸承鋼材料。在冶煉方面,開發(fā)了電渣重熔、爐外合成渣熔煉及平爐-電爐混煉+RH真空脫氣等新技術(shù)、新工藝。在熱處理方面,開始探索連續(xù)式熱處理爐在軸承鋼球化退火中的應(yīng)用,為以后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
第三階段(1976~1985年)是發(fā)展和提高階段。為適應(yīng)計算機(jī)、機(jī)器人、宇航儀表等領(lǐng)域急需高精度、長壽命的軸承產(chǎn)品,冶金企業(yè)圍繞提高鋼的純潔度、改善碳化物不均勻性,對鋼的生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備和檢測儀器等進(jìn)行了全面的改造,相繼建立了與18t、30t電弧爐相配合的VAD(VHD)、LFV等精煉設(shè)施。GCr15類鋼的氧含量從大氣下熔煉的30~40LgPg降到了10LgPg左右,生產(chǎn)的軸承鋼材,氧含量和接觸疲勞壽命已達(dá)到80年代瑞典SKF和原西德進(jìn)口材的實(shí)物水平。但從整體上看,我國軸承鋼生產(chǎn)仍存在爐容量小、全部模鑄、軋制及熱處理工藝落后等問題,鋼材表面質(zhì)量、尺寸精度沒有得到同步提高,與國際水平尚有較大差距。
第四階段(1985~2005年)是對標(biāo)國際先進(jìn)水平階段。鋼廠爐外精煉技術(shù)趨于成熟,電爐容量趨于大型化,廣泛應(yīng)用連鑄,已實(shí)現(xiàn)連鑄坯熱送;鋼材純潔度顯著提高:鋼中氧和鈦含量分別達(dá)到5~7LgPg(特殊軸承鋼的氧含量達(dá)到2~5LgPg)和10~12LgPg,鋼中硫含量可控制在01003%以下,鋼材的碳化物不均勻性得到明顯改善,采用輥底式連續(xù)退火爐,使珠光體組織得到改善,鋼材的外觀尺寸也顯著改善。軸承鋼生產(chǎn)已趨于專業(yè)化生產(chǎn),并開始向世界頂級的NMB、SKF、TIMKEN、NSK等跨國軸承公司提供鋼材。
三、國內(nèi)軸承鋼 行業(yè) 企業(yè)競爭態(tài)勢
2010年1-10月份我國軸承鋼粗鋼產(chǎn)量約266.1萬噸，與去年同期相比上漲36.7%；1-10月份我國軸承鋼材產(chǎn)量為257.9萬噸，與去年同期相比漲33.4%。其中10月份，我國軸承鋼粗鋼產(chǎn)量約為31.1萬噸，環(huán)比上漲3.9%；10月份軸承鋼材產(chǎn)量約為28.8萬噸，環(huán)比增長1.4%。
第二節(jié) 軸承鋼 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)
一、 產(chǎn)業(yè)政策
2009年底國務(wù)院辦公廳公布了為期三年的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》，提出了鋼鐵業(yè)調(diào)整振興的五條基本原則、六項目標(biāo)和十二條具體的政策措施。
為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國務(wù)院保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制本 規(guī)劃 ，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。 規(guī)劃 期為2009-2011年。 規(guī)劃 目標(biāo)為：力爭在2009年遏制鋼鐵產(chǎn)業(yè)下滑勢頭，保持總體穩(wěn)定。到2011年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放發(fā)展方式得到明顯轉(zhuǎn)變，技術(shù)水平、創(chuàng)新能力再上新臺階，綜合競爭力顯著提高，支柱產(chǎn)業(yè)地位得到鞏固和加強(qiáng)，步入良性發(fā)展的軌道。
1、總量恢復(fù)到合理水平。2009年我國粗鋼產(chǎn)量4.6億噸，同比下降8%；表觀消費(fèi)量維持在4.3億噸左右，同比下降5%。到2011年，粗鋼產(chǎn)量5億噸左右，表觀消費(fèi)量4.5億噸左右，工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。
2、淘汰落后產(chǎn)能有新突破。按期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。提高淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)，力爭三年內(nèi)再淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。
3、聯(lián)合重組取得重大進(jìn)展。形成若干個具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和國際競爭力的特大型企業(yè)，國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)到45%以上，沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達(dá)到40%以上，產(chǎn)業(yè)布局明顯優(yōu)化，重點(diǎn)中心城市鋼鐵企業(yè)污染明顯減少。
4、技術(shù)進(jìn)步得到較大提升。加強(qiáng)技術(shù)改造，加快技術(shù)進(jìn)步，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平，百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自主化，關(guān)鍵鋼材品種自給率達(dá)到90%以上，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達(dá)到60%以上。
5、自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)。通過引進(jìn)消化吸收和創(chuàng)新，提高技術(shù)裝備水平，一般裝備基本實(shí)現(xiàn)本地化、自主化，大型裝備本地化率92%以上。力爭在關(guān)鍵工藝技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù)，以及高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)等方面取得新突破。
6、節(jié)能減排取得明顯成效。重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗不超過620千克標(biāo)準(zhǔn)煤，噸鋼耗用新水量低于5噸，噸鋼煙粉塵排放量低于1.0千克，噸鋼二氧化碳排放量低于1.8千克，二次能源基本實(shí)現(xiàn)100%回收利用，冶金渣近100%綜合利用，污染物排放濃度和排放總量雙達(dá)標(biāo)。
二、技術(shù)壁壘
軸承鋼是所有鋼鐵生產(chǎn)中要求最嚴(yán)格的鋼種之一，所以，該 行業(yè) 的技術(shù)壁壘較高。這點(diǎn)從下面提到的眾多標(biāo)準(zhǔn)也可反映出來。但總體來說，我國軸承鋼 行業(yè) 的技術(shù)壁壘相對于國外的技術(shù)壁壘而言較低。這是因?yàn)槲覈w技術(shù)水平不高所致。
雖然我國已成為軸承鋼制造大國，但離軸承鋼制造強(qiáng)國還有相當(dāng)距離,主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、軸承鋼品種、規(guī)格不全,低檔次較多,高檔次較少。高質(zhì)量、高性能軸承鋼品種少。從品種方面,尚未形成高碳鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、中碳軸承鋼、高淬透性軸承鋼、不銹軸承鋼、高溫軸承鋼等專用軸承材料系列。高純潔度的精品軸承鋼的比例較低。
2、軸承鋼鋼材的質(zhì)量、性能穩(wěn)定性較差,外觀質(zhì)量欠佳。
3、軸承鋼的專業(yè)化生產(chǎn)程度較低。中國軸承鋼分散在幾十個企業(yè)生產(chǎn),大部分生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝裝備不配套，特別是成品工序的裝備及其相關(guān)在線檢測手段落后,從而制約國產(chǎn)軸承鋼總體質(zhì)量的提高和性能的穩(wěn)定。轎車軸承用鋼、高速鐵路軸承用鋼、進(jìn)口裝備用專用軸承用鋼、部分高精度、高附加值和在特殊工況條件下使用的專用軸承（鋼材)仍需進(jìn)口。
三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證
進(jìn)口軸承鋼要符合國內(nèi)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。而出口軸承鋼要符合目標(biāo)出口國的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第三節(jié) 軸承鋼產(chǎn)品供需格局
一、2010年國內(nèi)軸承鋼產(chǎn)銷量對比
2005-2010年11月中國軸承鋼消耗量統(tǒng)計
單位：萬噸
2005-2010年11月中國軸承鋼產(chǎn)銷率圖
二、2010年我國軸承鋼市場供需格局
2010年我國軸承鋼需求區(qū)域格局
第四節(jié) 軸承鋼 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析
一、軸承鋼 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析
軸承鋼產(chǎn)業(yè)鏈簡圖
2、上下游狀況
1、上游
世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。我國鐵礦分布主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆等29個省、市、自治區(qū)。
2010年我國鐵礦石對外依存度出現(xiàn)下降，全年對外依存度預(yù)計約60%。這是近年來我國鐵礦石對外依存度首次出現(xiàn)下降。
2010年開始，三巨頭采用更貼近鐵礦石現(xiàn)貨價的季度定價方式，結(jié)果今年下半年巴西和澳大利亞的鐵礦石價格全面超越了印度鐵礦石的均價。而在過去數(shù)年，巴西和澳大利亞鐵礦石價格始終低于印度鐵礦石價格。
在這樣的背景下，中國積極突破進(jìn)口鐵礦石困境，自產(chǎn)鐵礦石大量增加，并成為中國鋼鐵需求的主要支撐之一。1-10月國產(chǎn)鐵礦石合計達(dá)到87094萬噸，同比增長24.4%。
此外，我國企業(yè)在海外積極投資辦礦，目前我國鐵礦石權(quán)益礦包括已建好和在建的大約1.92億噸，占我國進(jìn)口總量的30.5%，不過權(quán)益礦的比重仍明顯偏低。
2、下游
據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會對全國軸承 行業(yè) 110家（其中102家參與匯總）企業(yè)集團(tuán)和主要企業(yè)統(tǒng)計，2009年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）486.534億元，同比減少1.08%;工業(yè)銷售產(chǎn)值485.581億元，同比減少0.03%;工業(yè)增加值144.124億元，同比增長6.00%。
2009年，102家企業(yè)共計生產(chǎn)軸承24.307億套，較2008年減少2.639億套，同比減少9.79%;軸承銷售量為24.68億套，較2008年減少3.155億套，同比減少11.33%;軸承出口銷售量為9.07億套，較2008年減少3.244億套，同比減少26.34%;軸承庫存額由2008年的50.16億元增加至50.34億元，增長了0.36%.
2009年，102家企業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入529.4億元，較2008年減少5.05%;其中軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為330.3億元，同比減少6.93%;在軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入中出口軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為49.3億元，同比減少38.69%;實(shí)現(xiàn)利潤總額34.0億元，較2008年減少2.94%;實(shí)現(xiàn)稅金總額16.6億元，較2008年增長5.25%.
利潤總額較2008年增長的企業(yè)為36家，占102家企業(yè)的35.29%;利潤總額較2008年下降的企業(yè)為62家，占102家企業(yè)的60.78%;持平的4家。
根據(jù) 行業(yè) 主要企業(yè)月報的可比口徑統(tǒng)計，從2009年12月當(dāng)月完成數(shù)來看，主營業(yè)務(wù)收入比2008年同期增長48.37%,環(huán)比增長23.69%.其中軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同比增長19.14%,環(huán)比增長10.67%,出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長25.3%,也在逐漸好轉(zhuǎn)。說明2008年年底時，受金融危機(jī)的影響，軸承 行業(yè) 的發(fā)展下滑很大，到2009年四季度 行業(yè) 已經(jīng)到了企穩(wěn)回升階段。
二、軸承鋼 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析
1、上游 行業(yè)
上游 行業(yè) 是軸承鋼的原材料 行業(yè) 。上游原材料 行業(yè) 為軸承鋼提供所需原材料。上游 行業(yè) 的產(chǎn)品質(zhì)量會影響到軸承鋼的產(chǎn)品品質(zhì)。
上游 行業(yè) 的產(chǎn)品價格又會影響軸承鋼的生產(chǎn)成本，從而進(jìn)一步影響該 行業(yè) 的利潤率和產(chǎn)品價格。例如：當(dāng)鐵礦石價格上漲時，軸承鋼的生產(chǎn)成本提高，為了維持 行業(yè) 利潤率不變，廠商會提高價格。但如果市場上產(chǎn)品本身需求量很少或市場競爭很激烈，在這種情況下，廠商為了維持已有的市場份額，不能提高價格，就只能被迫接受低的利潤率。
2、下游 行業(yè)
下游 行業(yè) 是購買、使用軸承鋼的 行業(yè) 。下游 行業(yè) 形成對軸承鋼的購買需求。下游 行業(yè) 通過需求量的變化，影響當(dāng)前市場的軸承鋼價格以及該類產(chǎn)品的未來市場供給。
例如：下游 行業(yè) 由于不景氣，對軸承鋼需求下降，廠商有降價提高銷量的動機(jī)。如果預(yù)計這個趨勢會持續(xù)下去。廠商會減少對原材料的購買，并在未來減少軸承鋼產(chǎn)品的提供量。
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