第一節(jié) 鉆采裝備 行業(yè) 產業(yè)鏈概述 

鉆采裝備 行業(yè) 產業(yè)鏈簡圖

第二節(jié) 鉆采裝備上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

一、上游原材料生產情況 分析

（一）主要原材料產量情況 

2005-2010年鋼材產量增長統(tǒng)計表

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應用領域概況

鋼鐵一般依照它的提煉方法可分為柏塞麥轉爐鋼，堿性轉爐鋼，平爐鋼，電爐鋼等。依用途可分為建筑及工程用鋼、結構鋼、專業(yè)用鋼、工具鋼等。

（1）建筑及工程用鋼

建筑用鋼材可以分為鋼結構用鋼材，及混凝土結構用鋼材。鋼結構用鋼材主要為低合金鋼（Q345系列）及普通結構鋼（Q235系列）板材，部分重要結構設計中要求鋼材采用帶有z15，Z25，Z35等Z向性能要求的材料。輕鋼主結構多采用Q235材料，重鋼主結構多采用Q345材料，預埋地腳螺栓多采用Q235圓鋼，拉條多為熱軋鋼筋，另外角鋼、槽鋼、H型鋼等型鋼也有少量使用。土建鋼材主要為螺紋鋼、圓鋼、線材及型鋼等

（2）結構鋼

機械制造用鋼，用以制造承受載荷或傳遞功和力的機械零件所用的結構鋼，也稱機器結構鋼。對這類鋼的要求是有高的強度、適當的韌性和良好的制造工藝性，如鍛造性、切削加工性等。這類鋼一般都經過適當熱處理后使用。機械制造用鋼按用途可分為調質鋼、表面硬化鋼（包括滲碳鋼、滲氮鋼、低淬透性鋼）、易切削鋼、彈簧鋼和滾動軸承鋼等。

（3）專業(yè)用鋼

專業(yè)用鋼包括如鉆采裝備用鋼、船舶用鋼、飛行器用鋼、壓力容器用鋼、農機用鋼等。其品種主要包括鋼板、優(yōu)質鋼、型鋼、帶鋼、鋼管、金屬制品等。

（4）工具鋼

工具鋼的含碳量高于結構用鋼，通常用于制鋸條，鉆頭等。特殊鋼則加入鉻、鎢、鈷、鉬、釩等合金元素，并經適當的熱處理。

（二）主要原材料應用領域需求量統(tǒng)計表 

鋼材應用領域需求量統(tǒng)計表

第三節(jié) 鉆采裝備下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

2010年，國內經濟繼續(xù)較快增長，工業(yè)、交通運輸業(yè)等相關 行業(yè) 的發(fā)展帶動了石油需求增加，四季度甚至一度出現金融危機以來的首次“柴油荒”。全年石油 行業(yè) 的主要產品產量和銷售產值繼續(xù)增長，原油進口數量屢創(chuàng)新高，原油對外依存度持續(xù)上升。不過，受災害氣候頻發(fā)、產業(yè)結構調整、節(jié)能減排政策力度加大以及國際原油價格大幅增長等因素影響，2010年，石油 行業(yè) 一些重要經濟指標增速逐漸放緩，尤其是企業(yè)利潤增速明顯回調甚至出現負增長。

1、 行業(yè) 景氣情況

2010年四季度，全國企業(yè)景氣指數為138.0，比三季度提高0.1點，連續(xù)第7個季度上升。我國的石油 行業(yè) 的兩大子 行業(yè) 景氣指數走勢出現差異。其中，石油和天然氣開采業(yè)景氣指數為154.0，比全國企業(yè)景氣指數高出16點，較上年同期增加14.9點，比2010年三季度略降0.7點，已連續(xù)兩個季度下降，雖然仍處于“較強景氣區(qū)間”，但是已接近該區(qū)間的下限，這主要是由于四季度是國內原油需求的相對淡季，這一點從圖8可以看出，每年的二、三季度，油氣開采業(yè)處于旺季，景氣指數會相應走高，而四季度則進入淡季，景氣指數因此出現較有規(guī)律的波動。

石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)景氣指數由降轉升，達128.3，比全國企業(yè)景氣指數低近10點，比上年同期增加11.8點，比2010年三季度下降16.5點，一舉從“相對景氣區(qū)間”躍升至“較為景氣區(qū)間”。2010年四季度，國際原油價格大幅上漲，發(fā)改委兩次適時調整成品油價格，有利于保障煉油企業(yè)穩(wěn)定盈利。

2007年4季度-2010年4季度我國兩大石油子 行業(yè) 各季度企業(yè)景氣指數走勢

2、固定資產投資情況

2010年全年，我國油氣開采業(yè)固定資產投資增速前揚后抑，上半年穩(wěn)步增長，下半年平穩(wěn)回落。全年投資額達2892.5億元，同比增長3.6%，增速比上年同期下降0.8個百分點，比前三季度下降3.8個百分點。2010年全年投資增速下降是2009年油氣開采業(yè)固定資產投資額快速回升的合理回調。我國油氣 行業(yè) 發(fā)展迅速，勘探領域和地區(qū)廣泛，尤其是頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)能源儲量較為豐富。隨著金融危機的結束和需求的增加，我國油氣開采業(yè)的重要地位進一步凸顯，同時也必將刺激固定資產投資的持續(xù)增長。

石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)投資額增速在2010年上半年保持上升走勢，之后短暫回落，三、四季度以來重新走高。2010年全年該 行業(yè) 固定資產投資額為2076.4億元，同比增長12.9%，增速比前三季度加快6.3個百分點，上年同期是負增長。隨著金融危機影響的逐漸消退，除了受危機影響被迫延期的煉油項目紛紛開始建設外，新增煉廠的投資建設步伐也在加快。

2010年1-12月我國石油 行業(yè) 城鎮(zhèn)累計固定資產投資及占全國比重情況

2008年12月-2010年12月我國石油 行業(yè) 城鎮(zhèn)累計固定資產投資同比增長趨勢

3、生產情況

1） 行業(yè) 增加值有升有降

2010年全年，油氣開采業(yè)增加值比上年下降0.2%，降幅較前三季度收窄0.4個百分點，上年同期增速是4.8%；石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)增加值同比增長9.6%，增速比上年同期增加4.4個百分點，比前三季度下降0.4個百分點。

石油 行業(yè) 的增加值增速與國際原油價格關系非常密切。2008年下半年爆發(fā)的金融危機造成國際油價暴跌，也嚴重影響了石油 行業(yè) 的增加值增速，油氣開采業(yè)和煉油業(yè)增加值都一度出現負增長。2009年以來，隨著國際油價的逐漸走高，兩個子 行業(yè) 增加值隨之回升。煉油業(yè)更是由于國家實施新的成品油定價機制，并根據這一機制適時調整成品油價格，極大的促進了煉油業(yè)增加值的提升。不過，原油價格繼續(xù)波動上漲以及通脹預期加大的時候，如果國內成品油價格做不到適時上調，這對煉油業(yè)來說也是一種“災難”，2010年下半年大致就是這種情況，因此煉油業(yè)增加值高位回落。

2010年12月我國石油 行業(yè) 累計工業(yè)增加值同比增速與WTI原油價格走勢

2）原油產量快速增長 加工量增速放緩

2010年全年，我國原油產量累計達20301.4萬噸，同比增長6.9%，增速比前三季度加快1.1個百分點，上年同期原油產量增速為-0.4%；自7月以來月度產量均超過了1700萬噸，其中10月份產量更是高達1775.5萬噸，創(chuàng)2005年以來月度產量新高。

2010年，原油加工量累計為42286.8萬噸，同比增長13.4%，增速與前三季度基本持平，比上年同期增加5.5個百分點，加工量增速是近11年來最快的，為“十一五”前四年年均增速的兩倍。從單月來看，三季度國內煉油廠設備檢修，7、8、9月的月度加工量同比和環(huán)比均下降，四季度以來，國內一度出現柴油供應偏緊現象，各地煉廠紛紛加大了原油加工量，造成10、11、12月的月度加工量同比和環(huán)比增速重新回升，12月的加工量高達3872.4萬噸，創(chuàng)歷史新高。

2010年，三大主要成品油累計產量增速放緩。其中，汽油產量累計為7675.3萬噸，同比增長5.1%，增速比上年同期下降8.0個百分點，比前三季度下降0.2個百分點；煤油產量1714.7萬噸，同比增長15.3%，增速比上年同期下降11.7個百分點，比前三季度下降5.1個百分點；柴油產量15887.4萬噸，同比增長12.0%，增速比上年同期加快6.0個百分點，比前三季度下降0.4個百分點。12月份，我國汽油產量690.9萬噸，同比增長4.2%；煤油產量137.8萬噸，同比下降0.9%，柴油產量1463.7萬噸，同比增長10.5%。2010年，三大成品油產量增速下降的根本原因是2008年同期產量過低，造成2009年增速較高，而這種因基數低出現的高增長已逐漸回落至平穩(wěn)狀態(tài)。

2010年全年，燃料油、潤滑油和石腦油累計產量增速均比前三季度有所下降。其中潤滑油產量856.9萬噸，同比增長13.0%，增速比上年同期加快4.2個百分點，比前三季度下降0.8個百分點；燃料油產量2115.4萬噸，同比增長11.6%，增速比前三季度下降1.8個百分點，上年同期是負增長；石腦油產量2527.3萬噸，同比增長44.3%，增速比上年同期加快31個百分點，比前三季度下降7.8個百分點。

庫存方面，新華社“新華08系統(tǒng)”2011年1月21日發(fā)布的2010年12月份中國石油庫存數據顯示：12月末中國原油庫存（不含儲備庫存）環(huán)比增加0.5%。12月末成品油（汽柴煤）庫存環(huán)比增加8.7%，其中，汽油、柴油和煤油的庫存環(huán)比分別增加3.0%、16%和5.6%。

2008年4季度-2010年4季度我國原油產量和加工量及其同比增長率比較

4、需求情況

2010年，國內成品油需求繼續(xù)增長。全年原油加工及石油制品業(yè)銷售產值（現價）24021.76億元，同比增長38.3%，增速比前三季度下降3.7個百分點。12月份， 行業(yè) 銷售產值達2339.80億元，同比增長28.1%，環(huán)比增長4.5%。全年煉油業(yè)產銷率為99.3%，同比增長1.11個百分點，12月產銷率為101.3%，同比增加1.11個百分點。

2008年12月-2010年12月我國煉油業(yè)銷售產值和產銷率

表觀消費量主要是國內產量與凈進口之和，由于國內生產企業(yè)基本屬于“以銷定產”，因此，產量與凈進口能在很大程度上反映國內需求情況。2010年，我國原油表觀消費量為43928.3萬噸，同比增長13.1%，增速比上年同期加快6.9個百分點，比前三季度下降2.9個百分點。三大成品油表觀消費量為24514.6萬噸，同比增長10.2%，增速比上年同期加快7.7個百分點，比前三季度加快1.1個百分點。分產品看，汽油、煤油和柴油的表觀消費量同比分別增長5.1%、16.7%和12.0%，增速均快于前三季度。

2010年全年，我國汽車產銷量雙雙超過1800萬輛，創(chuàng)歷史新高，居全球產銷第一，這是拉動汽油消費增長的主要力量。上海世博會、廣州亞運會帶動旅游業(yè)持續(xù)升溫，加之危機過后商務出行益發(fā)活躍，極大促進了航空煤油消費需求。進入四季度，三秋農忙用油增多，加之部分中間商囤積居奇以及一些地方政府為完成“十一五”節(jié)能減排目標，加大拉閘限電力度，迫使部分企業(yè)改用柴油發(fā)電，柴油投實際需求和機性需求進一步增大，造成供應偏緊現象。在國家相關部門的積極協(xié)調和組織下，石油企業(yè)采取了增加加工量、放大進口、加強運輸調度等措施，有效增加了國內市場供應。12月以來，國內柴油緊缺局面逐漸緩解，庫存逐漸回升。

2010年1-12月我國原油及主要成品油表觀消費量及同比增速 

6、進出口情況

1）原油進口量同比大幅增長

2010年，雖然國內原油產量增速較快，但仍不及石油需求增長速度，因此我國石油進口量繼續(xù)大幅增長，屢創(chuàng)歷史新高。海關總署數據顯示，2010年，我國原油累計進口23931萬噸，同比增長17.5%，增速比上年同期加快3.6個百分點，比前三季度下降2.0個百分點，全年原油對外依存度達53.8%，比上年增加2.8個百分點。月度原油凈進口量波動走高，尤其是9月份原油進口量2329萬噸，同比增加35.4%，創(chuàng)歷史新高。12月份原油進口2086萬噸，同比下降1.9%，環(huán)比下降0.2%。2010年原油累計進口平均價格為564.8美元/噸，同比增長28.9%。

2010年以來，受國內經濟持續(xù)復蘇、汽車銷量大幅增長以及石油戰(zhàn)略儲備增加等因素的影響，國內原油進口量一直處于持續(xù)攀升中，加之人民幣升值增加了人民幣的購買力，這也在一定程度上刺激了企業(yè)的購油愿望和進口量。

2010年，我國原油共出口303萬噸，同比下降40.2%。其中，12月份出口24萬噸，同比下降33.3%。全年累計出口平均價格為544.9美元/噸，同比上漲28.2%。

2）成品油出口量增速回落

2010年全年，我國成品油進口3688萬噸，同比下降0.1%，降幅比上年同期收窄5.3個百分點，比前三季度收窄7.6個百分點。12月份，我國進口成品油396萬噸，同比增長20.0%，環(huán)比增長12.5%。我國成品油出口量為2688萬噸，同比增長7.5%，增速比上年同期下降近40個百分點，比前三季度下降15.9個百分點。12月份成品油出口量189萬噸，同比下降48.5%，環(huán)比下降9.1%。2010年四季度以來蔓延全國的“油荒”迫使國內幾大石油巨頭減少了成品油出口，同時相應增加了進口量。到12月底，柴油供應緊張局勢已經得到有效緩解。

（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況 

2005-2010年我國石化 行業(yè) 產值增長情況

二、下游主要 行業(yè) 對鉆采裝備的應用現狀 分析

目前，我國石化裝備制造業(yè)年工業(yè)總產值約5000億元。其中，通用設備約為2000億元，石化專用設備約1800億元，石油鉆采運輸設備約800億元至900億元，自動化儀表控制設備約300億元至400億元。

根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數據 分析 ，截至2010年11月，我國石油和石化裝備制造 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)有2026家，其中石油鉆采設備企業(yè)856家，煉油化工設備企業(yè)582家，壓力容器制造企業(yè)588家。

2010年全 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產值2211.54億元，較前年同期增長19.64%；實現工業(yè)銷售產值2107.62億元，同比增長19.02%；新產品產值238.95億元，同比增長46.49%；出口交貨值147.09億元，同比增長11.99%。

據該協(xié)會公布的數據顯示，在石化設備的三大子 行業(yè) 中，鉆采設備漲勢最好。2010年1月至11月，石油鉆采設備制造 行業(yè) 、煉油化工設備制造 行業(yè) ，以及金屬壓力容器制造 行業(yè) 的工業(yè)總產值分別增長20.97%、18.78%和17.41%，完成工業(yè)銷售產值分別增長20.36%、19.24%及15.79%。

鉆采設備的優(yōu)異表現與原油價格的穩(wěn)定增長密切相關，2010年下半年原油的大幅度漲價直接拉動鉆采設備的需求。

第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對鉆采裝備 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

在最新發(fā)布的“十二五” 規(guī)劃 綱要中，國家通過多項條文明確了我國裝備制造業(yè)的調整和發(fā)展方向。綱要強調要優(yōu)化結構、增強產業(yè)配套能力、淘汰落后產能，發(fā)展先進裝備制造業(yè)，促進制造業(yè)由大變強，并強調要加強重大技術成套裝備研發(fā)和產業(yè)化，推動裝備產品智能化。有關專家指出，“十二五” 規(guī)劃 的實施，促進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的政策，以及大力加強自主創(chuàng)新、切實抓好節(jié)能減排等措施，都將為我國石油裝備制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。
 

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