液晶顯示屏,英文通稱為LCD(Liquid Crystal Display),是屬于平面顯示器的一種。用于電視機(jī)及計算機(jī)的屏幕顯示。小尺寸液晶顯示屏是指尺寸小于21寸的液晶顯示屏。
作為近幾年才突然新興起的新產(chǎn)品,液晶顯示器已經(jīng)全面取代笨重的CRT顯示器成為主流的顯示設(shè)備。
世界上第一臺液晶顯示設(shè)備出現(xiàn)在20世紀(jì)70年代初,被稱之為TN-LCD(扭曲向列)液晶顯示器。盡管是單色顯示,它仍被推廣到了電子表、計算器等領(lǐng)域。80年代,STN-LCD(超扭曲向列)液晶顯示器出現(xiàn),同時TFT-LCD(薄膜晶體管)液晶顯示器技術(shù)被研發(fā)出來,但液晶技術(shù)仍未成熟,難以普及。80年代末90年代初,日本掌握了STN-LCD及TFT-LCD生產(chǎn)技術(shù),LCD工業(yè)開始高速發(fā)展。
第二節(jié) 產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域 分析
(一)小尺寸液晶顯示屏特點(diǎn)
1、機(jī)身薄,節(jié)省空間
與比較笨重的CRT顯示器相比,液晶顯示器只要前者三分之一的空間。
2、省電,不產(chǎn)生高溫
它屬于低耗電產(chǎn)品,可以做到完全不發(fā)熱(主要耗電和發(fā)熱部分存在于背光燈管或LED),而CRT顯示器,因顯像技術(shù)不可避免產(chǎn)生高溫。
3、低輻射,益健康
液晶顯示器的輻射遠(yuǎn)低于CRT顯示器(僅僅是低,并不是完全沒有輻射,電子產(chǎn)品多多少少都有輻射),這對于整天在電腦前工作的人來說是一個福音。
4、畫面柔和不傷眼
不同于CRT技術(shù),液晶顯示器畫面不會閃爍,可以減少顯示器對眼睛的傷害,眼睛不容易疲勞。
液晶顯示器綠色環(huán)保,它的能源消耗相對于傳統(tǒng)的CRT來說,簡直是太小了(17''功率大概在65-12W之間);對于逐漸引起國人重視的噪音污染也與它無緣,因為它的自身的工作特點(diǎn)決定了它不會產(chǎn)生噪音(對于那種喜歡一邊使用電腦,一邊有節(jié)奏的敲打顯示器的用戶發(fā)出的噪音,這里不予以考慮);液晶顯示器還有一個好處就是發(fā)熱量比較低,長時間使用不會有烤熱的感覺,這一點(diǎn)也是以前的顯示器無可比擬的,以前的顯示器可是寶貴,尤其是夏天,家里的空調(diào)、電扇都得為它服務(wù)給它降溫。使用液晶顯示器無形中為大氣降了溫,也為阻止日益升溫的大氣作貢獻(xiàn)。同時減少輻射,降低環(huán)境污染。當(dāng)然了,環(huán)保也不會少了輻射這個指數(shù)的,雖然我們不能說液晶顯示器就完全沒有輻射,但是相對于輻射大戶CRT,以及日常家電的輻射來說,液晶顯示器輻射簡直可以忽略不計。
(二)應(yīng)用領(lǐng)域
液晶顯示屏技術(shù)不斷成熟和完善。其應(yīng)用范圍也日趨廣泛,到目前為止,已涉及手機(jī)、電視機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)以及顯示器等多個領(lǐng)域。
而且在各種顯示領(lǐng)域中,都占有了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。這些應(yīng)用領(lǐng)域可大致分為:便攜式移動產(chǎn)品,桌面顯示器,電視機(jī)特殊工業(yè)、航空、醫(yī)療和公共顯示領(lǐng)域等。各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)FT-LCD顯示屏產(chǎn)品要求不同,技術(shù)發(fā)展也不同。
1、便攜式移動產(chǎn)品
便攜式移動產(chǎn)品包括手機(jī)、PDA和筆記奉電腦等,它們有共同的要求:產(chǎn)品需要做到輕、薄和省電,以利于移動。筆記本電腦對TFT-LCD顯示屏產(chǎn)品需求的增長是協(xié)助TFT-LCD顯示屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力,其尺寸和性能要求不斷變化,由于主要功能是進(jìn)行文本處理,且使用者多數(shù)情況下希望保持私密性,對響應(yīng)速度和視角要求比較低。
PDA對產(chǎn)品性能要求與筆記本電腦類似,手機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展則有另外一種態(tài)勢,手機(jī)產(chǎn)品多為TN-LCD和STN-LCD,與TFT-LCD產(chǎn)品相比,TN/STN型產(chǎn)品各方面性能都有很大差距,但其在省電和成本方面具有很大優(yōu)勢。近年來,隨著TFT-LCD產(chǎn)品的性能提升和手機(jī)在收發(fā)電子郵件、上網(wǎng)和拍照等功能的增加,TFT-LCD在手機(jī)產(chǎn)品上的應(yīng)用不斷增加。特別是反射式產(chǎn)品較透射式產(chǎn)品的耗電有很大的降低,是目前業(yè)界比較認(rèn)同的發(fā)展方向。
2、桌面顯示器
桌面顯示器作為電腦的顯示屏以前一直被陰極射線管產(chǎn)品占據(jù)市場,隨著TFT-LCD產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展,CRT產(chǎn)品感受到了很大的壓力,其價格不斷下降,但仍擋不住TFT-LCD顯示屏產(chǎn)品的滲透速度,從2004年以來CRT產(chǎn)品在桌面顯示器領(lǐng)域的市場份額很快降到50%以下,這過程為TFT-LCD顯示屏發(fā)展注入動力,使得TFT-l.CD顯示屏產(chǎn)品生產(chǎn)線不斷擴(kuò)大。從產(chǎn)品性能來說,,桌面顯示器還是以文本處理為主.少數(shù)特殊應(yīng)用情況下需要圖像處理功能,因此主流產(chǎn)品對于響應(yīng)速度、視角和色度要求不高,而且出于操作者離屏幕距離很近,對于TFT-LCD技術(shù)來說,實現(xiàn)上比較容易。桌面顯示器的尺寸有15、17、19、20in幾種主要規(guī)格,其中17in需求量最大,但各廠商正在不斷尋求可以體現(xiàn)差異化的產(chǎn)品。
3、電視機(jī)
作為個更大的民用的市場,電現(xiàn)機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用是CRT和LCD競爭的另個領(lǐng)域,電視機(jī)主要作為家庭應(yīng)用的產(chǎn)品,對移動性要求并不太高,而且TFT-LCD產(chǎn)品占被質(zhì)疑其視角和響應(yīng)速度問題,因此一直以來,人們對TFT-LCD能胥替代CRT持懷疑態(tài)度,隨著TFT-LCD技術(shù)發(fā)展,以及伴隨著大尺寸TFT-LCD生產(chǎn)線的投產(chǎn),成本的下降,使得在市場上應(yīng)用50多年的CRT產(chǎn)品感受到了壓力,TFT-LCD產(chǎn)品正在不斷地替代CRT產(chǎn)品。
4、特殊 行業(yè) 、航空、醫(yī)療用途
特殊業(yè)用途主要指工廠監(jiān)控裝置所用的顯示器,它要求適應(yīng)特殊環(huán)境的能力,包括高溫、低溫、高濕、震動、電磁干擾等特殊條件下的顯示。航空應(yīng)用的顯示裝置主要關(guān)心抗震動、沖擊性能,有時也要求抗高、低氣壓能力。對于上述用途的TFT-LCD.在器件設(shè)計上與一般產(chǎn)品有很大差別,首先溫度特性要求必須學(xué)慮液晶材料的溫度特性,同時可以利用加熱和散熱措施實現(xiàn),抗沖擊震動性能必須對所有選樣的零組件及其連接進(jìn)行考察,并進(jìn)行器件整體設(shè)計,才能滿足要求。
第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述
一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置
小尺寸液晶顯示屏 行業(yè) 涉及光學(xué)、微電子、化學(xué)、物理、機(jī)電、材料等各學(xué)科,上下游所需技術(shù)種類極廣。上游包括導(dǎo)電玻璃、偏光片、液晶、彩色濾光片、背光源、液晶驅(qū)動集成電路(IC)、印刷電路板(PCB)、觸摸屏等;中游主要包括液晶顯示面板和模組;下游主要為電子應(yīng)用產(chǎn)品,如通訊終端產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、儀器儀表等產(chǎn)品。液晶顯示產(chǎn)業(yè)分工精細(xì),產(chǎn)業(yè)鏈相互依存,如下圖所示:
圖表 1:液晶顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈分

中小尺寸液晶產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,如手機(jī)、MP3、數(shù)碼電子等消費(fèi)電子產(chǎn)品,產(chǎn)品類型、品種規(guī)格繁多,個性化較強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成高度分工、相互依存的格局。上游主要是為液晶顯示器制造提供材料的制造商,導(dǎo)電玻璃核心技術(shù)為鍍膜技術(shù)、偏光片的技術(shù)是高分子合成與分離技術(shù)、驅(qū)動器的核心技術(shù)是高精度集成電路技術(shù)等,產(chǎn)品技術(shù)及工藝技術(shù)差別巨大;中游的液晶顯示器核心技術(shù)是高精密導(dǎo)電圖形技術(shù)、定向技術(shù)、成盒技術(shù)、精密制造技術(shù)等;下游應(yīng)用產(chǎn)品千差萬別,主要涉及各種產(chǎn)品技術(shù)。各自技術(shù)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng),技術(shù)壁壘都比較高,所需的關(guān)鍵設(shè)備投資巨大,要求企業(yè)不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模以實現(xiàn)規(guī)模效益,因而產(chǎn)業(yè)縱向整合存在較高壁壘。
上游主要是液晶顯示關(guān)鍵材料的制造,包括導(dǎo)電玻璃、偏光片、背光源、驅(qū)動芯片等,專業(yè)化分工精細(xì),相互協(xié)作,液晶顯示企業(yè)一般與上游保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,及時跟進(jìn)相關(guān)部件的技術(shù)進(jìn)步與價格波動信息,建立高效的供應(yīng)鏈管理體系,以確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及快速響應(yīng)市場的能力。
下游為手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、家電等消費(fèi)電子類產(chǎn)品,品種規(guī)格多樣,款式易變,市場經(jīng)過充分競爭,集中度相對較高,主要廠家一般有品牌有規(guī)模。下游對液晶顯示器的需求具有明顯的個性化、時尚性特征,對產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)能力、性能穩(wěn)定性要求較高,要求供應(yīng)商能深刻理解需求并跟進(jìn)市場變化;供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格篩選,選定后易建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,不輕易更換。下游產(chǎn)業(yè)的上述特點(diǎn)深刻影響著中小尺寸小尺寸液晶顯示屏 行業(yè) ,包括:定制式生產(chǎn)模式、專業(yè)團(tuán)隊的直接銷售模式、應(yīng)用型技術(shù) 研究 模式。
二、相關(guān) 行業(yè) 簡述
2014年,世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢,消費(fèi)電子市場保持小幅增長,手機(jī)在智能機(jī)快速增長、新興市場加快普及等因素帶動下延續(xù)增長態(tài)勢。我國手機(jī)企業(yè)抓住良好的發(fā)展機(jī)遇,帶動 行業(yè) 產(chǎn)銷繼續(xù)提升,外貿(mào)穩(wěn)步增長,國內(nèi)品牌的全球市場份額快速提升,效益進(jìn)一步提高,為電子信息 行業(yè) 的發(fā)展起到了積極的支撐作用。
一、基本情況
(一)產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長
2014年,我國手機(jī)整體產(chǎn)量達(dá)到16.3億部,同比增長6.8%。從產(chǎn)量增速走勢來看,除年初受節(jié)日因素影響增幅較小外,3月后增速均保持在兩位數(shù)以上。進(jìn)入下半年,增速逐月下降。
(二)外貿(mào)出口保持增長
2014年,我國手機(jī)出口量和出口額呈同步增長態(tài)勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,我國手機(jī)出口13.1億部,同比增長10.5%;出口額1153.6億美元,同比增長21.3%,高于電子信息產(chǎn)品整體出口增速20個百分點(diǎn)。從出口額增勢來看,一季度手機(jī)出口增長較為緩慢,二季度后增速有所回升,四季度增速進(jìn)一步提高,穩(wěn)定在15%以上。
(三)效益規(guī)模穩(wěn)步提升
2014年,我國通信終端設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12241.4億元,同比增長16.8%;實現(xiàn)利潤總額396.5億元,同比增長14.7%;稅金178.5億元。 行業(yè) 平均利潤率為3.2%,低于電子制造業(yè)平均水平1.7個百分點(diǎn)。從走勢來看,通信終端設(shè)備制造業(yè)收入增勢平穩(wěn),增速保持在兩位數(shù)以上。
(四) 行業(yè) 投資高位運(yùn)行
2014年,通信終端設(shè)備制造業(yè)500萬元以上項目完成固定資產(chǎn)投資569億元,同比增長31%,高于電子制造業(yè)平均水平19.7個百分點(diǎn)。從投資增速來看,呈V型走勢,二季度增長較為緩慢。從投資領(lǐng)域來看,投資重點(diǎn)集中在設(shè)計和軟件開發(fā)等環(huán)節(jié)。
二、運(yùn)行特點(diǎn)
(一)產(chǎn)量增速明顯放緩,4G手機(jī)出貨量持續(xù)擴(kuò)大,智能手機(jī)占比進(jìn)一步提升
2014年是4G正式商用的第一年,也是國內(nèi)手機(jī)向4G轉(zhuǎn)型的重要一年。全年生產(chǎn)手機(jī)16.3億部,同比增長6.8%,與2013年同期相比,增速回落16.4個百分點(diǎn)。手機(jī)產(chǎn)量增速放緩顯示出我國手機(jī)市場正在趨于飽和狀態(tài),預(yù)示著多年來手機(jī) 行業(yè) 的規(guī)??焖贁U(kuò)張道路已接近尾聲,轉(zhuǎn)型升級、開辟海外市場空間及新興融合需求空間是企業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
同時,國內(nèi)市場手機(jī)整體出貨量有所下降,但4G手機(jī)爆發(fā)式增長勢不可擋。全年手機(jī)出貨量為4.52億部,同比下降22%。但同時4G手機(jī)出貨量在持續(xù)擴(kuò)大。從9月份開始,4G出貨量超過50%。 全年4G手機(jī)出貨量為1.71億部,占比為37.8%。
2014年,智能手機(jī)出貨量為3.89億部,同比下降8.2%,市場占有率為86%,比去年提高12.9個百分點(diǎn)。
(二)跨界合作趨勢進(jìn)一步增強(qiáng)
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,手機(jī)制造企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作日趨緊密,如騰訊、百度、阿里、360和樂視等紛紛與手機(jī)企業(yè)聯(lián)手合作,以達(dá)到創(chuàng)新營銷和鞏固渠道的目的。如騰訊與互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌大Q開展基于QQ空間營銷的合作;百度提出Baidu Inside計劃,將在智能硬件生態(tài)鏈上輸出技術(shù)能力;阿里借助魅族的MX4,推出搭載基于阿里YunOS底層的Flyme系統(tǒng)手機(jī);360向酷派投資4億美元,并與其成立合資公司,欲借助手機(jī)彌補(bǔ)其在移動平臺的弱勢??梢哉f,目前的手機(jī) 行業(yè) 已經(jīng)不單單是一個制造 行業(yè) ,而是集開發(fā)、制造、服務(wù)于一體的平臺型 行業(yè) 。
(三)國內(nèi)企業(yè)紛紛創(chuàng)建子品牌
2014年我國手機(jī)企業(yè)創(chuàng)立了大批新的子品牌,知名手機(jī)廠商創(chuàng)立的子品牌接近兩位數(shù)。這顯示出三個方面的趨勢,一個是傳統(tǒng)廠商向電商化發(fā)展,另一個原有小眾品牌增加產(chǎn)品線的厚度,再一個就是從代工轉(zhuǎn)向品牌之路??傮w而言,2014年的手機(jī)市場可謂是百花齊放,但也預(yù)示著2015年 行業(yè) 將會有一輪新的洗牌過程,競爭將更加激烈。
三、值得關(guān)注的問題
(一)謹(jǐn)慎應(yīng)對國產(chǎn)品牌份額提升
2014年全球智能手機(jī)出貨量排名中,前十位中有6家是中國品牌。由此可見,國產(chǎn)手機(jī)品牌在全球手機(jī)市場具有舉足輕重的地位。在4G時代,國內(nèi)品牌手機(jī)已經(jīng)對國際大品牌手機(jī)造成了很大沖擊,如酷派擠掉三星成為4G市場份額第一名,華為中興聯(lián)想以及oppo發(fā)力4G,將對蘋果三星索尼等國際品牌的市場份額進(jìn)一步?jīng)_擊。國內(nèi)品牌通過走出去戰(zhàn)略,內(nèi)外結(jié)合,將有可能徹底改變?nèi)蛑悄苁謾C(jī)市場格局。而三星、蘋果、LG、HTC等國際傳統(tǒng)品牌仍擁有強(qiáng)大的技術(shù)實力和品牌號召力,國產(chǎn)品牌在份額提升的同時,更應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量、品牌培育,穩(wěn)扎穩(wěn)打,才能在新一輪的競爭中超越國外品牌。
(二)測試與售后環(huán)節(jié)重視力度不夠
智能手機(jī)快速發(fā)展,手機(jī)功能趨于多樣化,隨之而來的是質(zhì)量問題進(jìn)一步凸顯。手機(jī)頻頻出現(xiàn)死機(jī)、黑屏等問題,根本原因在于廠商對于產(chǎn)品測試環(huán)節(jié)不夠重視。研發(fā)能力較弱的廠商,測試人員測試能力偏弱或責(zé)任心不夠,可能會降低測試用例的數(shù)量,壓縮研發(fā)周期。從售后服務(wù)環(huán)節(jié)來看,許多手機(jī)維修企業(yè)還不具備相應(yīng)的維修資質(zhì),管理水平、服務(wù)理念、維修質(zhì)量等方面的嚴(yán)重不足,損害了消費(fèi)者利益。消費(fèi)者對于售后服務(wù)表現(xiàn)出了極端的不信任。形成了消費(fèi)者不滿,“三包”不管,問題難解決的尷尬局面。生產(chǎn)企業(yè)重生產(chǎn),輕測試,缺服務(wù)的做法,嚴(yán)重影響了國產(chǎn)品牌手機(jī)的健康發(fā)展。
(三) 行業(yè) 效益水平有待提高
2014年,手機(jī) 行業(yè) 平均利潤率為3.2%,低于電子制造業(yè)平均水平1.7個百分點(diǎn)。近兩年隨著國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的崛起,市場競爭加劇使產(chǎn)品價格不斷下降,在一定程度上影響了手機(jī)產(chǎn)業(yè)的利潤。更重要的是外資品牌更加注重產(chǎn)品質(zhì)量細(xì)節(jié),在原材料成本控制上不打折扣,贏得了品牌效應(yīng),利潤空間大。不少國產(chǎn)廠商沒有嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,品質(zhì)控制環(huán)節(jié)不嚴(yán),缺乏品牌效應(yīng),看重微薄的盈利而損失巨大的利潤空間是國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)發(fā)展中的共性問題,亟待引起關(guān)注。
四、發(fā)展趨勢
(一)全球智能機(jī)市場保持兩位數(shù)增長
隨著全球電信運(yùn)營商陸續(xù)投入LTE商用網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),引領(lǐng)智能型手機(jī)、平板計算機(jī)、穿戴式裝置等智能終端的市場蓬勃發(fā)展。據(jù) 研究 機(jī)構(gòu)預(yù)測,2015年全球智能型手機(jī)出貨量將達(dá)14.67億部,年增14.79%,其中新興市場為主要成長動力。隨著智能手機(jī)快速低價化,2015年成長最快速的地區(qū)為印度、拉美、中東非洲等地區(qū)。2015年高階手機(jī)市場成長空間將持續(xù)縮小,600美元以上的智能手機(jī)出貨量僅占整體智能手機(jī)18%,而300美元以下智能機(jī)出貨量占比將達(dá)到37%,智能型手機(jī)朝低價化發(fā)展已成為必然趨勢。
(二)國內(nèi)市場4G網(wǎng)絡(luò)帶動效應(yīng)突出
2014年,我國移動電話用戶凈增5698萬戶,其中,移動寬帶用戶(3G和4G)凈增達(dá)到1.81億戶,總數(shù)達(dá)到5.83億戶,在移動電話用戶總數(shù)占比由上年末的32.7%提升至45.3%。4G用戶繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢,12月凈增突破2100萬戶,再創(chuàng)新高。呈現(xiàn)2G用戶直接向4G用戶遷移趨勢。預(yù)計在2015年,仍有大量的2G和3G用戶向4G轉(zhuǎn)移,將拉動國內(nèi)手機(jī)市場需求增長。
綜合上述因素,2015年,我國手機(jī) 行業(yè) 在國際和國內(nèi)市場積極因素帶動下,規(guī)模仍將保持一定幅度增長,但受手機(jī) 行業(yè) 市場競爭不斷加劇等因素影響,產(chǎn)銷增速將較為平穩(wěn)。
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。